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        光伏硅片切割辅料——碳化硅微粉市场现状调查

        日期:2014年4月15日

          北极星太阳能光伏网讯:光伏晶硅片切割是目前供料器线切割微分最大的市场,而碳化硅微粉作为晶硅片切割很重要的一种辅料,其市场需求随着光伏行业的发展一直保持着旺盛的增长势头。然而进入5月份以来,碳化硅微粉市场价格开始松动,产品需求锐减,企业都不同程度的受到了影响。本期笔者通过调研将对以下问题进行解答:企业怎样看待目前的碳化硅市场?行业间的竞争是否是导致这次市场波动的诱因?碳化硅微粉的价格又会如何变化?未来的碳化硅微粉市场将朝向哪个方向发展?

          行业人士曾这样说过:“碳化硅微粉是光伏企业手中的刀具,谁拥有了最好的刀具,谁就占有了最好的切割先机”。从这句话中不难看出碳化硅微粉在切片行业中的地位是举足轻重的。随着光伏行业的迅猛发展,该产业对于硅片的需求日渐升温,数量越来越大,而碳化硅微粉做为生产晶硅片的重要辅料,对其需求量自然也日益增加。国内碳化硅微粉主要分为黑碳化硅微粉和绿碳化硅微粉两类,由于黑碳化硅微粉和绿碳化硅微粉的工艺和成分有区别,致使市场上对于这两种产品的需求也不相同。目前国内主要还是以绿碳化硅微粉为主,因为它本身的特质决定了其更适合用于光伏、半导体晶硅片的切割刃料环节,所以绿碳化硅微粉的使用量要高于黑碳化硅微粉。我国是碳化硅生产和出口大国,2009年碳化硅总产量达53万吨多,占全球总量的56.3%,居世界第一。2010年碳化硅总产量达70万~80万吨,截至目前,2011年的碳化硅产量已达到30万~40万吨。

          四种因素致使市场状况不乐观

          受光伏行业不景气的影响,碳化硅微粉这一备受青睐的产业,在进入5月份后出现了疲软,碳化硅微粉市场开始出现价格松动、需求锐减的态势,很多碳化硅企业在产值和产品价格上都受到了不同程度的影响。在调查中,有个别厂家反映,目前的碳化硅微粉市场需求不乐观,价格又太低,有点儿2008年经济危机的味道。到底是什么原因造成目前的碳化硅微粉市场需求疲软?笔者为此采访了几家规模不同的企业,看企业如何看待目前的市场现状。

          国内最大的碳化硅微粉制造企业之一——江苏大阳微粉科技有限公司经理陈栋针认为,市场上的新砂供过于求,市场对碳化硅微粉的需求出现锐减,多半是由于企业盲目扩产以及切割刃料的回收循环再利用造成的。从近期来看,实力强大的碳化硅微粉企业不会受到太大的影响,这些企业对于碳化硅市场还是很有信心的。江苏大阳公司只是在价格上稍有变动,在产量上还是保持着全年10万吨的生产计划,没有减少,目前该公司的碳化硅微粉产量达到6万吨。

          江阴巨能微粉科技有限公司年产碳化硅微粉10000吨左右。巨能公司市场部杨一透露:“进入5月份以来碳化硅市场行情冷淡,价格松动的主要原因还是受光伏行业整体不景气的影响。”毕竟绿碳化硅微粉是得益于光伏行业的崛起而兴起的,所谓牵一发而动全身,目前的局势便是如此。碳化硅微粉作为辅料主要用于晶硅片切割,所以市场对晶硅片需求量的大小牵动着碳化硅微粉的市场走势。据了解,市场下滑让企业总产量下降,企业生存面临很大的困境,“我们的下游客户因为生意难做,出现拖欠资金的情况,这无疑让我们的处境雪上加霜”!

          河南新密市碳化硅厂属于碳化硅企业中的中小企业,年生产绿碳化硅微粉10000吨,黑碳化硅微粉8000吨,该公司驻佛山办事处市场部经理李洁表示:“今年的市场让人很费解,变化太大了,而且总是忽高忽低。“5月份之前,碳化硅微粉的市场销量一直不错,进入5月份后客户的订单忽然少了很多。此外,由于碳化硅微粉价格持续走低,很多下游小厂家担心货到手后价格会继续下降,害怕不但没有赚到钱反而赔了,所以他们大都不敢进货,这种心理造成公司产品销路不是很好。事实证明,下游厂家的担心并不是没有道理的。现在新密市碳化硅厂已经受到了影响,只能通过对碳化硅微粉减产来确保公司能度过这场市场危机。无独有偶,临沂市金蒙碳化硅有限公司市场部人员对目前的市场形势也表达了同样的看法:“5月份之后的碳化硅微粉市场不景气,且在短期内市场不是很乐观,我们公司也受到了影响。”

          部分企业认为,行业竞争也是致使碳化硅市场不景气的一个原因。行业竞争一直不曾消停,碳化硅微粉处于发展初期时,产业竞争不可避免地会出现趋于集中的现象。碳化硅行业准入门槛相对较低,大量企业和资本涌入,造成企业数量多、规模小、比较分散的不良格局。企业要想在碳化硅行业生存和发展,竞争自然是不可避免的。行业间的竞争虽然不是这次市场疲软的主要诱因,但绝对是影响因素之一。

          企业间的较量无非是经济实力、公司规模、市场营销策略和产品质量的竞争。首先,拥有一定规模和核心竞争力的企业,其资金投入一般很大,毕竟资金可以决定企业的规模,也是企业生存的先决条件。资金越雄厚企业规模就越大,企业的市场占有率才会越高;其次是公司的营销策略。一套好的营销策略可以把企业推向制高点,提高企业在行业内的知名度与地位;最后,产品是企业的王牌,企业要想在碳化硅行业崭露头角,要想不断开发新客户、新市场还得用产品来说话。产品的优劣直接关系到企业的生存,这是企业打开市场的敲门砖。另外,降低产品价格也是企业获得市场份额、提高合作几率的重要营销策略。

          归纳起来,“不乐观”是企业对目前碳化硅微粉市场的形象概括。造成目前碳化硅微粉市场需求疲软、价格混乱且下滑的原因可以归纳为四点:一是受光伏产业不景气的影响,碳化硅市场需求锐减;二是企业间的盲目扩产,造成产能过剩;三是废砂浆的高回收占据了新砂市场;四是企业之间的恶性竞争所致。

          市场“以旧换新”价格下滑

          因为碳化硅微粉行业本身属于微利行业,目前受多方面因素影响,预计该行业利润还将进一步下降,企业要赢利就需不断地降低成本。部分光伏企业为了生存和发展,对废砂浆进行回收再利用,这虽然可以使企业在使用切割液和碳化硅微粉上降低至少50%的成本,但利用回收的废砂浆生产出的产品其质量大打折扣。回收的废砂浆一定程度上抢占了新砂浆的市场份额,使市场上对于新砂浆的需求远低于回收的废砂浆,扰乱了砂浆的市场价格。其实这不但使碳化硅行业面临严重的挑战,也使下游光伏产业的发展受到影响。

          一直以来市场上砂的价格形态迥异,没有准确的价格数据,有业内人士透露“砂的质量不同价格也不同,现在好多掺回收砂的,所以价格比较乱”。杨一对碳化硅微粉价格分析道:“由于市场波动,碳化硅微粉不但产量下降,就连碳化硅微粉的价格也受上游原料的影响而变动。碳化硅微粉价格有浮动周期,最短平均每半个月价格波动一次,最长也超不过一个月,且每次波动价格都呈下滑趋势,到目前为止并没有太大的好转。”今年6月份,绿碳化硅较3月份每吨下降了近千元,截至目前价格还在走跌。最常用的碳化硅微粉1500#1200#的回收价是13000~15000元/吨,新砂价是18000~20000元/吨左右,还有企业提供的常规砂价格大约在24000元/吨左右。

          专家表示,生产碳化硅微粉的企业必须具备三点:第一,资金要足够大;第二,质量要有保障;第三,要有固定的客户。唯有这样才能保证企业做大做强,才能拥有利润增长的空间。江苏大阳陈经理表示:“这三点是不可置否的,但还有一点是必须具备的,那就是服务。只有多层次、持续地满足客户需求,并最大程度地为客户创造更多的附加价值,才能拥有忠实的客户和持续增长的业绩。”要想让碳化硅微粉市场健康有序的发展,碳化硅企业还需要开辟新的市场空间,有效地进行整合。目前太阳能级多晶硅、光伏电池板及多晶硅的价格都在下滑,这并不是坏现象,反而能把行业各环节带到更理性的发展轨道上,希望此次市场波动能够让碳化硅微粉行业更加理性的发展。

          行业整合之势凸显

          2011年的光伏市场由于受国外光伏补贴政策摇摆不定和光伏装机容量下降的双重影响,市场库存激增,使得光伏行业遇冷。虽然经过一段时间的市场调节,各国补贴下调幅度也趋于缓和,光伏市场有回暖迹象,但是总体局势还不容乐观。目前欧洲对于组件的需求量相比去年呈下降趋势,这直接影响着国内光伏行业的发展,而光伏行业又是影响碳化硅微粉市场冷暖的主要因素,所以看待碳化硅微粉市场还是要从短期和长期来区分看待。近期来看,由于今年受到光伏行业的影响,市场对于碳化硅的需求量在30万~40万吨左右,相比于去年70万~80万吨的需求量,差距较大。杨一表示:“从9月份到年底碳化硅微粉市场的需求不会太大,目前的市场局势将会持续到明年的4、5月份,之后会有好转。”

          当前的碳化硅微粉市场需求萎靡不振,是目前整个光伏行业遇冷的一个缩影。总体来说是由于国内光伏行业不景气、企业盲目扩产、行业竞争加剧所至。业内人士指出,这并不是什么坏事,行业进入整合期对于碳化硅微粉产业的未来是有利的。从长远来看,未来国际市场对于碳化硅微粉的需求量将以15%~20%的速度递增,随着光伏行业的逐渐回暖,碳化硅微粉市场的前景依然被看好。

          碳化硅微粉市场也会走光伏行业的整合之路,这是事物发展的必然规律。每个行业发展都会经过摸索、研究,最后走上健康有序的市场发展轨道。在这期间,市场波动或整合给企业带来的损失也都是正常的,只是让中小企业面临一定的困境,因为其不论在技术还是产品品质上,都缺乏核心竞争力。5月份以来的市场波动已经促使一些碳化硅中小企业出现减产的迹象,市场整合过程中所产生的连带反应不容小觑,希望企业在面临这种状况时,能够有足够的耐力度过危机,而不只是昙花一现成为市场整合中的牺牲品。

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